Outils pour utilisateurs

Outils du site

  • Deutsch (German)
  • English
  • Français (French)

fr:gestion_clients

La liste des clients enregistrés s'affichent à l'écran

* Vous pouvez filtrer votre recherche en indiquant un nom ou un statut et cliquez sur

* Pour l'affiner encore un peu plus, cliquez sur . Pour le détail de la recherche avancée, c'est ici.

* Pour annuler vos filtres, cliquez sur le bouton prévu à cet effet


* Faites défiler les pages pour trouver votre client

* A côté de chaque client, vous apercevez un statut. Si ce client provient d'une passerelle, le statut “importé” s'affiche automatiquement. Vous pouvez le modifier à tout moment en faisant défiler le menu déroulant:

Attention, si vous choisissez le statut “très intéressé”, vous stoppez l'envoi de mailings vers ce client. Cela vous évite de proposer un nouveau bien alors que votre client est déjà sur le point d'en acheter un.

Il en va de même pour le statut “déjà acheté”, le client est retiré de la liste d'envoi.

* Pour en supprimer un ou plusieurs, cochez la case blanche placée à gauche du client et cliquez sur «effacer»:
&

* Pour accéder au détail d’un de vos clients existants et effectuer des changements, cliquez sur «modifier».


* Pour générer une fiche détaillée (sous format PDF) du client ou de plusieurs clients répondants à certains critères, il vous suffit de cliquer sur:
& ou

Vous pourrez ainsi créer une liste d'appels.

* Vous pouvez établir une liste des biens dont les critères de recherche coincident avec votre client. Pour cela, cliquez sur l'icône représentant le “matching”:

* Pour obtenir une liste des clients sous format csv, cliquez sur

* Afin de créer une nouvelle fiche client manuellement, cliquez sur

* Pour créer un mailing directement adressé à un client, sélectionnez ce dernier et cliquez sur

fr/gestion_clients.txt · Dernière modification: 2017/10/15 17:12 (modification externe)